Contractualisation d’une opération de cession

• Le calendrier d’une opération de cession : les principales étapes et les Comptes de Référence
• Les fondamentaux d’une opération de cession : les acteurs en présence, et la nature ainsi que les enjeux de la transaction
• La typologie des actes juridiques clés et les points d’attention à partir des pourparlers jusqu’au closing : process letter, NDA, exclusivity letters, NBO, binding offer, SPA, Investment Agreement, Management Package, Pactes d’Actionnaires, Convention de Séquestre, Acte de nantissement …
• Les enjeux des due diligences juridiques : buy side et sale side
• Les mécanismes de prix : fixe, locked box, ajustement ainsi que leurs avantages et inconvénients
• Les garanties de Passif : la data room exonératoire, limitations usuelles, la garantie de la garantie et les assurances de garantie de passifs
• Le Pacte d’Actionnaires : la gouvernance, la liquidité et le choix du véhicule pour le loger
• La route de l’IPO : les principaux enjeux

Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs d’investissement, avocats, juristes, experts comptables.
Toute personne susceptible de participer à une opération de cession

Samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 14h00 – Le Casablanca hôtel

Membres AMIC : 2750 DH TTC

Non membres : 3250 DH TTC